Gestión de Pólizas

Cliente:

Póliza	Vigencias	Configuración	Finanzas	División Cartera	Acciones

Registros listados: 0

Seleccionar cliente

Código	Cliente / Asegurado	Aplica DD	DD (S/N)	Tipo ID	Número ID	Vence ID	Licencia/ Reg. Mercantil	Fecha Vence	Celular	Teléfonos	Email	Estado

Nombre completo	Departamento	Cargo	Canales de contacto

Acuerdos de pago

Información del cliente

Sucursal:	—	Ejecutivo:	—
Supervisor:	—	Agente asoc.:	—
Vendedor:	—	Gestor cobro:	—

Canales de contacto del cliente

Canal	Información	Principal	Nota

Registrar Nuevo Acuerdo de Pago

Fecha acuerdo *

Moneda *

Aseguradora *

Gestor de cobros

Notas / Observaciones

Selección de Facturas

	Póliza	Factura	Lote factura	Ramo	Fecha emisión	Fecha inicio	Fecha fin	Prima facturada	Balance	Días

Datos de la Distribución del Acuerdo

Monto del acuerdo *

% Pago inicial

Monto pago inicial

Fecha pago inicial

# de cuotas *

Fecha inicio pago cuotas *

Pago automático

Financiamiento

Oferta

Distribución de cuotas del acuerdo

#	Fecha	Débito	Crédito	Balance	Días

Gestión de cobros

Datos del recibo de cobro

Fecha entrada

Fecha emisión

Recibo provisional

Recibo aseguradora

Moneda *

Aseguradora *

Tipo de cobro *

Monto del cobro *

Forma de pago *

Banco

N° documento

Red de pago

# Aprobación

Vence (MM/AA)

CVV

Nota

Impresión

Encabezado Normal Pequeño

Selección de facturas

	N° factura	Póliza	Ramo	Fecha entrada	Fecha emisión	Vigencia	Tipo	Prima facturada	Balance	Días	Acuerdo	Lote

Distribución del monto del cobro

Total selección facturas: $0.00

Póliza	N° factura	Fecha emisión	Vigencia	Balance	Días	Monto acreditar	Concepto
(Seleccione facturas)

Total selección cuotas: $0.00

Acuerdo	#	Fecha	Balance	Monto crédito
(Seleccione cuotas)

Gestión de Créditos

Datos del Crédito

Fecha entrada

Fecha emisión *

Moneda *

Aseguradora *

Número crédito

Tipo de Crédito *

Monto Crédito *

Valor asegurado a disminuir

Fecha Inicio Efectividad *

Fecha Fin Efectividad *

Nota Adicional

Selección de Facturas para Aplicar Crédito

	N° factura	Póliza	Ramo	Fecha entrada	Fecha emisión	Vigencia	Tipo	Prima facturada	Balance	Días	Acuerdo	Lote

Distribución del Monto del Crédito

Total selección facturas: $0.00

Póliza	N° factura	Fecha emisión	Vigencia	Balance	Días	Monto acreditar	Concepto
(Seleccione facturas)

Total selección acuerdos: $0.00

Acuerdo	#	Fecha	Balance	Monto crédito
(Seleccione facturas con acuerdo)

Información de la Aseguradora

Nombre	Departamento / Cargo	Canales

Banco	Tipo	Número de Cuenta